7月23日 ,沪指盘中强势拉升,一度突破3600点,午后回落;深证成指 、创业板指双双走低 ,场内超4000股飘绿 。
行业板块涨少跌多,美容护理、医疗服务、保险板块涨幅居前,水泥建材 、船舶制造、电网设备、工程机械 、航天航空、电池板块跌幅居前。
日前 ,中国聚变能源有限公司挂牌成立大会在沪举行。此次挂牌成立的中国聚变公司是中核集团直属二级单位 。作为推进我国聚变工程化、商业化的创新主体,中国聚变能源有限公司将重点布局总体设计、技术验证 、数字化研发等业务,并建设技术研发平台和资本运作平台。
中信建投表示,随着技术的持续突破、项目融资的持续开展、政策层面重视程度的持续提升 ,我国可控核聚变产业进入发展快车道;中信证券指出,核聚变当前正处于投资加速的过程中,中美均大力发展聚变研发 ,核聚变将迎来新一轮加速发展期;申万宏源认为,核聚变技术的工程化与商业化进程有望加快,坚定看好可控核聚变全产业链投资机会。
中信建投:我国可控核聚变产业进入发展快车道
随着技术的持续突破 、项目融资的持续开展、政策层面重视程度的持续提升 ,我国可控核聚变产业进入发展快车道 。目前相关项目的招标采购正在加速开展,预计将对产业链产生积极影响。对于托卡马克技术路线,建议关注超导带材/磁体、堆内构件 、结构件、电源系统、辅助加热系统等环节相关上市公司 ,对于Z-FFR及FRC技术路线,建议关注电源系统环节具备核心竞争力的相关上市公司。
中信证券:核聚变将迎来新一轮加速发展期
核聚变当前正处于投资加速的过程中,中美均大力发展聚变研发 ,核聚变将迎来新一轮加速发展期。从投资逻辑看,磁体 、堆内构件占反应堆成本分别为28%和17%,属于资本开支的核心环节 。当前处于聚变产业链密集招标阶段,核心组件充分受益。
财信证券:核电发展空间广阔 景气度有望持续
核电发展空间广阔 ,景气度有望持续。预计2030年和2035年,我国核电装机容量将分别达到1.1亿KW和1.5亿KW以上,发电量分别占全国发电量的7%和10% 。如果以2025年的7000万KW计算 ,意味着“十五五”和“十六五 ”期间均需要新增400GW核电装机;按照单机120万KW计算,从2025年到2035年间,年均新增装机接近7台。
民生证券:可控核聚变已进入基础设施建设密集期
可控核聚变已进入基础设施建设密集期。根据行业媒体梳理 ,当前中国在建14个主要项目的总投资规模达1362亿元 。当前项目以规划阶段为主,表明未来3-5年是招标关键窗口期。投资主体呈现多元化,涵盖科研机构(中科院合肥所、清华、中核) 、国企(新能、联创光电、中国聚变能)和民企(新奥、能量奇点 、星环、瀚海聚能、诺瓦聚变 、星能玄光)。
申万宏源:核聚变技术的工程化与商业化进程有望加快
随着技术的持续突破、政策不断落地以及国内招投标加速 ,核聚变技术的工程化与商业化进程有望加快,坚定看好可控核聚变全产业链投资机会 。长期来看,核聚变被誉为“终极能源” ,具备能量密度高、清洁环保 、原材料易得等优势,能有效解决传统能源的诸多问题,是未来能源的必然选择。中期来看,2025-2030年全球进入实验堆建设高峰期 ,我国在超导材料等产业链关键环节技术突破显著,国产化进程不断加速;短期来看,行业政策信号明确 ,国内招投标不断落地。
(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负 。市场有风险 ,投资需谨慎。)
(文章来源:东方财富研究中心)
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