6月25日 ,银行板块先抑后扬,行业指数上涨1.05%,实现四连阳 ,五大行股价集体创新高 。此外,江苏银行 、南京银行、成都银行等4家城商银行股价亦创历史新高。
银行股集体创历史新高
据证券时报·数据宝统计,6月以来共有19只银行股股价突破历史新高 ,占总数的比例达到45.24%。其中,江苏银行在17个交易日内13次创历史新高居首;其他还有中信银行、南京银行 、北京银行等,分别创下11次、10次、10次历史新高 。
消息面上,六部门发布《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》(以下简称《意见》 ,金融板块集体走高。
《意见》指出,要夯实宏观经济金融基础,支持居民就业增收 ,优化保险保障,积极培育消费需求。强化结构性货币政策工具激励,加大对服务消费重点领域信贷支持 ,发展债券 、股权等多元化融资渠道 。
华泰证券此前发布研报认为,金融支持消费已有较好基础,仍有进一步发力空间。当前我国银行、消费金融公司等多层次消费金融服务体系建设较为完善。但传统信贷依赖度较高 ,股权、债券等直接融资占比偏低,信贷产品适配性不足,需扩大消费领域高质量金融供给 ,最终形成消费与金融相互赋能、深度融合 、良性循环的发展格局,持续释放消费市场增长动能。
年内险资密集举牌银行股
日前,平安人寿发布公告称,平安人寿近期投资了招商银行H股股票 ,于2025年6月17日达到招商银行H股股本的15%,触发公司举牌 。值得注意的是,平安人寿今年以来多次举牌上市公司 ,其中招商银行H股获平安人寿3次举牌,邮储银行和农业银行均获平安人寿2次举牌。
今年以来,险资举牌延续了去年的火热势头。长江证券研报显示 ,截至6月20日,2025年以来险资举牌次数已达到19次,逼近去年全年数据 。19次举牌中 ,9次是银行股,7次是举牌港股银行。
多家机构认为,险资偏好银行板块H股 ,主要由于银行板块具有低波动、高股息、低估值的三大特征,符合险资稳健的投资偏好,此外银行股A股相对H股有一定溢价率,H股股息率相对更高 、估值更低 ,更适合作为红利标的长期持有。
除招商银行外,其他14只A/H银行股均存在较高的溢价率,其中郑州银行A股相对于H股溢价率达到94.21% ,H股被严重低估,重庆银行、中国银行、浙商银行A股相对H股溢价率也在30%以上 。
上市公司一季报统计显示,A股中获险资重仓的银行股共有19只 ,其中中信银行 、苏州银行为险资一季度新进重仓,兴业银行、常熟银行、无锡银行获险资一季度加仓,邮储银行遭险资小幅度减持。
14只银行股高股息率+高ROE
年初 ,六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,机构资金“长钱长投”的投资风格正逐步形成,银行板块具有高股息率 、高净资产收益率(ROE)的个股备受青睐。
据数据宝统计 ,以2024年每股股利及6月25日收盘价计算,A股银行股股息率平均值达到3.95%,其中国有大型银行股息率均值最高,达到4.28% ,股份制银行次之,均值为4.27% 。
从ROE角度来看,A股银行股2024年加权ROE均值为10.24% ,城商行、农商行ROE均值相对靠前,分别为10.82%、10.55%。具体来看,成都银行 、杭州银行和招商银行居前 ,分别为17.81%、16%、14.49%。
数据显示,14只银行股最新股息率在4%以上且2024年加权ROE超过10%,分红与盈利能力均处于行业前列 ,其中城商行占比达到50% 。
从行情表现来看,上述14只银行股今年以来股价表现亮眼,年内平均涨幅达到17.15% ,跑赢行业指数。
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