液冷服务器概念连续上涨
8月1日早盘,A股液冷服务器概念持续强势 ,截至午间收盘,思泉新材上涨6.6%,英维克上涨3.71% ,腾龙股份 、苏州天脉涨超2% 。概念指数上涨0.76%,本周以来已累计上涨3.8%,显著跑赢大盘。
消息面上 ,日前全球液冷龙头VERTIV公布第二季度财报,公司2025年第二季度实现营收26.38亿美元,超出此前23.5亿美元指引 ,同比增长35%,环比增长30%。公司上调2025财年业绩指引,从93.25亿—95.75亿美元提升至99.25亿—100.75亿美元 。
此外,另一家服务器企业天弘科技亦公布了财报 ,二季度公司实现营收28.9亿美元,同比增长21%,超公司指引预期 ,公司上调2025年全年业绩指引,从营收108.5亿美元提升至115.5亿美元,上调营业利润率预期 ,由7.2%提升至7.4%。
近年来,随着技术持续升级,电子设备功率密度激增 ,高效热管理已成为保障算力发展的关键瓶颈,液冷技术凭借显著的散热效率提升与能耗降低优势,高度契合绿色数据中心发展需求。与此同时 ,算力需求的快速增长正不断推动数据中心建设扩容,相较于传统风冷,液冷技术的节能降耗和安全优势显著,其市场渗透率有望持续提升 。
根据IDC数据 ,2025全年中国液冷服务器市场规模将达到33.9亿美元,与2024年相比增长42.6%。IDC预计,2025—2029年 ,中国液冷服务器市场年复合增长率将达到约48%,2028年市场规模将达到约162亿美元。
开源证券研报认为,AI时代液冷从可选项走向必选项 ,原因包括主流计算芯片功耗不断增加、AI集群功率密度提升、单机柜功率持续增长 、双碳时代严控PUE(电能利用效率) 。在数据中心高密度化时代,液冷优势日益凸显。
5只概念股上半年盈利向好
据证券时报·数据宝统计,A股中布局液冷服务器的概念股共有32只 ,业绩上来看,9股发布了上半年业绩预告、业绩快报或半年报,其中 ,飞荣达、中石科技 、松芝股份、领益智造、飞龙股份5股归母净利润预增或增长。
飞荣达预计今年上半年实现归母净利润1.55亿元—1.7亿元,同比增长103.95%—123.69%。上半年公司AI服务器散热相关业务与部分重要客户的合作有序推进中,营业收入显著增长 。公司在投资者问答平台上表示,公司在液冷散热领域也已展现出显著的技术优势 ,在业务推进上取得了显著进展。
从机构关注度来看,8只液冷服务器概念股获得5家及以上机构评级,银轮股份 、浪潮信息、英维克关注度居前 ,分别为26家、23家、19家。
银轮股份在投资者问答平台上表示,以液冷为代表的数字能源热管理业务,是公司继新能源汽车后的第三增长曲线 ,主要应用场景包括储能 、服务器CDU、数据中心、超充 、芯片冷板等细分领域 。
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