7月 ,机构积极关注10个行业。
7月市场活跃度大幅提升
上证指数7月累计涨幅达到3.74%,创近5年同期最高水平 。从多项数据来看,市场活跃度被激发。
根据Wind数据 ,从成交活跃度来看,以市值计算,7月 ,A股市场日均换手率和日均成交额分别为3.84%和1.63万亿元,均创3月以来新高。
从融资资金来看,融资客7月净买入近1329亿元,创今年月度新高 ,且连续3个月处于净买入状态 。
7月,北向资金成交额达到4.45万亿元,是6月的1.5倍 ,创今年月度新高。
10个行业获机构扎堆评级
据证券时报·数据宝统计,7月,60家机构合计进行1482次“买入型 ”(包括买入 、增持、推荐、强烈推荐 、强烈买入)评级 ,合计覆盖720股。
从行业分布来看,720股广泛分布于31个行业,其中电子、医药生物、机械设备等10个行业股票数量均有20只及以上 。
电子行业个股数量多达99只 ,居首。7月,申万一级电子行业指数涨幅达到6.59%。今年以来,以半导体为主的电子行业公司业绩大幅反转 ,机构给予乐观预期。比如集微咨询预计,2025年国内半导体上市公司营收总额同比增长9%,达到9175亿元,近5年累计增长100%;净利润预计达513亿元 ,同比增长9%,近5年累计增长45% 。
医药生物行业个股数量超过70只,居次席。申万一级医药生物行业指数7月涨幅接近14%。
今年以来 ,国产创新药频传重要进展 。根据智慧芽生物医药披露,百济神州与安进合作开发的塔拉妥单抗(Tarlatamab)—— 全球首个CD3/DLL3 双抗药物,在国内提交上市申请;广生堂控股子公司福建广生中霖研发的乙肝一类创新药奈瑞可韦(GST-HG141) ,在树兰(杭州)医院完成III 期临床试验首例受试者入组给药。
国信证券表示,医保目录与商保创新药目录扩容提供经济支撑,海外授权及临床数据竞争力提升推动板块反转 ,推荐关注创新药及创新产业链。
11股获机构重点关注
从具体个股来看,720股中,有64股7月获机构给予5次及以上“买入型”评级 ,11股获“买入型”评级不低于10次,东鹏饮料 、药明康德、科沃斯获机构评级次数居前 。
东鹏饮料7月获“买入型 ”评级多达34次,居首。国联证券表示,公司已初步构建起“双引擎+多品类”的多元化产品矩阵 ,正在成长为中国的综合性饮料集团,且海外布局仍在稳步推进,未来东南亚增量亦可期待。
药明康德获“买入型”评级达18次 ,居次席 。
7只绩优滞涨股获机构力荐为8月金股
截至8月1日,720股中,103股获机构推荐为8月金股 ,东鹏饮料、沪电股份、牧原股份等6股均获多家机构推荐。
上述103股中,东鹏饮料和江丰电子等7股7月以来股价跑输上证指数,且2025年上半年业绩同比增长(含半年报 、业绩预告)。
从市场表现来看 ,7月1日以来,股价跌幅居首的是东鹏饮料,跌幅超过9% 。公司2025年上半年净利润同比增长37.22%。国信证券表示 ,2025年上半年公司收入延续高增,且加大费投蓄力,考虑公司后续规模效益仍有望持续释放,年内盈利能力仍有望提升。
江丰电子7月以来股价跌幅接近7%。公司2025年上半年净利润增幅中值接近60% ,东兴证券表示,公司研发持续加码,全面布局半导体精密零部件领域 ,国产替代加速打造第二成长曲线 。
完美世界7月以来股价跌幅超过3%。公司今年上半年业绩扭亏,主要系公司自研新国风仙侠MMORPG端游《诛仙世界》于2024年12月上线,电竞业务实现稳健发展等因素所致。
大金重工7月以来股价微跌 ,2025年上半年净利润增幅中值超过210% 。据此测算,公司今年上半年净利润增幅有望创2011年以来同期新高。东吴证券表示,公司多年布局海外市场厚积薄发 ,产能、资质、交付业绩铸造核心竞争力。此外,公司资金充裕,蓬莱产能具备先发优势 ,加速河北唐山基地产能布局 。
西部矿业7月以来股价涨2.41%。公司2025年上半年净利润同比增长15.35%。2025 年上半年,公司矿产铜产量较上年同比增长7.65%;矿产铅同比增长24.63%;精矿含金产量较上年同比增长32.67% 。
(文章来源:证券时报网)
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