9月28日晚间，博迁新材(605376)公告称 ，公司及子公司广新进出口与某公司（下称“X公司 ”）签署《战略合作协议书》 ，约定自2025年8月起至2029年12月31日期间，预计向X公司销售5420—6495吨镍粉产品。按照预计数量 、公司目前产品售价及汇率估算 ，销售金额约43亿元至50亿元 。
此次合作中 ，博迁新材将成为X公司在中国境内的独家镍粉供应商，同时X公司获得特定型号产品的独家购买权 。
公告提及，X公司生产能力预计持续增加 ，对应镍粉需求量同步增加 ，而博迁新材产品品质持续优化，可满足X公司的品质要求；因交易涉及商业秘密 ，公司已履行内部涉密信息披露豁免程序 ，X公司具体信息及协议部分内容暂不对外披露。
采购计划方面，为保障供应链稳定 ，协议约定X公司需提前30天向博迁新材书面通知每月具体采购数量 ，博迁新材将据此制定精准的生产计划，确保及时交付 。考虑到MLCC（片式多层陶瓷电容器）行业需求易受下游电子市场波动影响 ，协议特别约定 ，若市场环境或X公司自身需求发生变化，双方可协商调整采购数量 。
定价机制方面 ，博迁新材采用“原材料平均价格+加工费 ”的报价模式 ，因主要原材料采购价格受大宗商品及相关商品期货价格影响较大，协议明确，采购价格在目前价格基础上经友好协商确定。若X公司认为市场价格发生显著变化 ，可以提供书面说明 ，双方另行友好协商。
博迁新材表示，协议的履行预计将对公司经营业绩产生积极影响 。因协议存在一定时间交货周期 ，具体收入需根据协议履约 、交货进度逐步体现 ，收入确认存在不确定性，预计的销售金额不构成业绩预测 。
公开信息显示 ，博迁新材主营业务为电子专用高端金属粉体材料的研发、生产和销售 ，产品主要包括纳米级 、亚微米级镍粉和亚微米级 、微米级铜粉、银粉、银包铜粉 、合金粉。其中镍粉主要应用于MLCC的生产，并广泛应用到消费电子 、汽车电子等其他工业领域 。2025年上半年 ，公司实现销售收入5.19亿元 ，同比增长18.30%；实现净利润1.06亿元，同比增长93.34% 。
此次合作的达成 ，一方面基于博迁新材在镍粉领域的技术积累与品质优势 ，另一方面受益于MLCC行业的持续增长。
MLCC作为电子信息产业的核心被动元器件，被广泛应用于智能手机、汽车电子 、新能源汽车 、物联网设备等终端产品；近年来，随着新能源汽车渗透率提升、智能终端升级及工业自动化推进 ，MLCC市场需求持续增长 。
东吴证券研报显示 ，MLCC行业在2023年触底后进入新一轮景气周期，2024年全球市场规模同比增长7%至1042亿元 ，预计2025年市场规模提升至1120亿元 。2024年全球80nm以下镍粉市场规模约2亿美元 ，其中日企占据大多数份额。博迁新材依托PVD工艺的优势，其80nm产品得率持续 ，并在2024年高端镍粉出货量占比加速提升 ，有望呈现国产替代趋势 。
产能方面，至2025年上半年 ，博迁新材已投产的镍粉产线145条 ，铜粉产线20条，镍粉产线为满产状态 。
针对下游市场对高性能材料的需求 ，博迁新材近日公开表示 ，随着AI算力基础设施扩建 、消费电子智能化升级及新能源汽车市场持续放量，公司将持续优化产品结构，把握高端MLCC市场机遇 ，持续加大高性能粉末的研发投入 ，巩固行业领先地位。较普通服务器相比，AI服务器需要更多的MLCC 。公司镍粉作为MLCC内电极关键材料 ，受益于AI服务器带动的行业增长 ，产品结构持续优化 。
（文章来源：证券时报网）
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